原標(biāo)題：五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“成績(jī)單”出爐
新業(yè)務(wù)價(jià)值增速下滑 銀保戰(zhàn)略投入加大
隨著中國(guó)平安,、中國(guó)人壽,、中國(guó)人保,、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)年報(bào)披露完畢,，五大A股險(xiǎn)企2022年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“成績(jī)單”陸續(xù)出爐。
總體來(lái)看,，險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓,，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速普遍下滑，部分險(xiǎn)企代理人出現(xiàn)“減員增效”,。不過(guò),，險(xiǎn)企也在積極布局2023年業(yè)務(wù)，特別是在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力,。
壽險(xiǎn)面臨轉(zhuǎn)型壓力
“改革,、轉(zhuǎn)型、優(yōu)化結(jié)構(gòu)……”這是險(xiǎn)企年報(bào)中描述壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍提及的關(guān)鍵詞,。
收入方面,，壽險(xiǎn)總體保費(fèi)收入增速出現(xiàn)一定分化，但波動(dòng)幅度不大,。據(jù)保費(fèi)收入公告,，2022年中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司全年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入4392.77億元,，2021年該數(shù)據(jù)為4570.35億元,；中國(guó)人保數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司2022年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入927.02億元,，同比下降4.3%,；中國(guó)太保稱，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司2022年累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2223.42億元，同比增長(zhǎng)6.1%,。此外,，據(jù)公告，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保費(fèi)收入相比2021年微降,，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比2021年微升,。
“保費(fèi)是面子，新業(yè)務(wù)價(jià)值是里子,?！弊鳛榉从潮ｋU(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力和業(yè)務(wù)拓展銷售水平的重要指標(biāo)，新業(yè)務(wù)價(jià)值往往代表了新保單的利潤(rùn),，而險(xiǎn)企新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑也普遍受到市場(chǎng)關(guān)注,。根據(jù)險(xiǎn)企年報(bào)數(shù)據(jù)梳理，2022年人保壽險(xiǎn)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降17.3%,、中國(guó)太保壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降31.4%,，中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)等壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值也出現(xiàn)一定下滑,。從長(zhǎng)周期來(lái)看,，部分險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值在2020年就已經(jīng)見(jiàn)頂，以人保壽險(xiǎn)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值為例,，2019年-2022年分別為51.42億元,、54.29億元、32.27億元和26.69億元,。
中國(guó)社科院金融研究所研究員,、保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱，2020年以來(lái),，保險(xiǎn)公司新單保費(fèi)和新業(yè)務(wù)價(jià)值連續(xù)回落,，保險(xiǎn)代理人數(shù)量出現(xiàn)下降，背后的原因是結(jié)構(gòu)性和周期性因素相疊加的結(jié)果,。
“居民消費(fèi)意愿階段性減弱,，長(zhǎng)期人壽健康保障型產(chǎn)品銷售下滑?！敝袊?guó)平安在年報(bào)中表示,，增員、客戶面訪等線下活動(dòng)受限,，導(dǎo)致壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值有所下降,。郭金龍也認(rèn)為，近幾年疫情反復(fù)對(duì)保險(xiǎn)代理人線下展業(yè),、增員等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)困難,；居民消費(fèi)意愿和能力下降,，對(duì)保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品這類可選消費(fèi)品的需求放緩；行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán),，加強(qiáng)了對(duì)銷售行為,、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的規(guī)范,，有利于行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,，但短期內(nèi)也對(duì)保費(fèi)收入增長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力。
銀保渠道有所斬獲
“長(zhǎng)期以來(lái),，保險(xiǎn)代理人的角色是產(chǎn)品售賣者,，依賴熟人業(yè)務(wù)，缺乏專業(yè)性和長(zhǎng)期性,，粗放式的供給模式顯然已難以滿足當(dāng)下需求側(cè)的變化,。”中國(guó)太保在年報(bào)中提及,，“職業(yè)化,、專業(yè)化、數(shù)字化”的供給側(cè)升級(jí),，無(wú)疑是壽險(xiǎn)行業(yè)二次增長(zhǎng)的關(guān)鍵,。
中國(guó)太保年報(bào)顯示，太保壽險(xiǎn)代理人渠道月均保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量從2021年的52.5萬(wàn)名下降到2022年的27.9萬(wàn)名,。新華保險(xiǎn)也在年報(bào)中表示,，在個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，2022年公司主動(dòng)加快人力清虛,，隊(duì)伍建設(shè)向“年輕化,、專業(yè)化、城市化”轉(zhuǎn)型,，截至12月末,，個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷規(guī)模人力19.7萬(wàn)人，同比減少49.4%,；月均人均綜合產(chǎn)能3237元,，同比提高18.8%。中國(guó)平安在壽險(xiǎn)改革板塊也介紹稱,，代理人渠道隊(duì)伍月均人力2021年,、2022年1-6月、2022年7-12月分別為79.6萬(wàn)人,、51.4萬(wàn)人和44.9萬(wàn)人,。
“多家險(xiǎn)企代理人數(shù)量出現(xiàn)下滑，反映出近年來(lái),，快遞外賣等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)對(duì)年輕勞動(dòng)力的虹吸效應(yīng)明顯,。”郭金龍稱,，保險(xiǎn)行業(yè)代理人增員困難,、產(chǎn)能下降，勞動(dòng)密集型增長(zhǎng)模式難以為繼,，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售模式已經(jīng)遇到瓶頸,，無(wú)論是信任問(wèn)題的積聚亦或是經(jīng)營(yíng)成本的限制，都使得未來(lái)壽險(xiǎn)公司必須謀求新的銷售模式,。
除代理人渠道“減員增效”外,，銀保渠道成為險(xiǎn)企布局的重點(diǎn)之一。新華保險(xiǎn)稱,，在個(gè)人壽險(xiǎn)銀保渠道上,，公司2022年搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，著力發(fā)展期交業(yè)務(wù),，優(yōu)化渠道合作模式與產(chǎn)品服務(wù)供給,，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入439.31億元，同比增長(zhǎng)7.8%,。中國(guó)人保也表示,，2022年人保壽險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為440.30億元，同比增長(zhǎng)3.1%,，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值5.49億元,，同比增長(zhǎng)332.3%。
“新形勢(shì)下,，各大險(xiǎn)企運(yùn)用自身優(yōu)勢(shì),，加大銀保戰(zhàn)略投入?！毙胚_(dá)證券認(rèn)為，各公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖轉(zhuǎn)型不一,，但紛紛重新開(kāi)始重視銀保渠道,，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險(xiǎn)企的共同選擇。
擴(kuò)展保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵外延
“當(dāng)前中國(guó)壽險(xiǎn)公司有一個(gè)非常獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)就是資源整合,、生態(tài)建設(shè)的能力,。”新華保險(xiǎn)在年報(bào)致股東函中表示,，面對(duì)當(dāng)前的人口老齡化等問(wèn)題，壽險(xiǎn)公司將會(huì)進(jìn)一步整合健康和養(yǎng)老資源,，通過(guò)康養(yǎng)生態(tài)的建設(shè)提供更多的長(zhǎng)期護(hù)理,、居家和社區(qū)照料等各類養(yǎng)老和健康管理服務(wù)。
據(jù)了解,，新華保險(xiǎn)三大養(yǎng)老產(chǎn)品線已全面落地，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)與壽險(xiǎn)協(xié)同更加緊密,，公司積極探索體驗(yàn)式營(yíng)銷,，優(yōu)化健康管理服務(wù)，完善“產(chǎn)品+服務(wù)”模式,。2023年2月，由新華保險(xiǎn)自主投資,、自主運(yùn)營(yíng)的大型綜合持續(xù)照料退休社區(qū)新華家園頤享社區(qū)完成北京市養(yǎng)老資質(zhì)備案,，項(xiàng)目以康養(yǎng),、樂(lè)活為主題,，融合“長(zhǎng)住養(yǎng)老、旅居度假,、短期康養(yǎng)”功能,，是可以滿足多代際共歡的大型新康養(yǎng)社區(qū)。
同年2月,，太保家園在上海的第三個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目正式落地上海靜安區(qū),，該項(xiàng)目將是中國(guó)太保打造的以服務(wù)半護(hù)理、全護(hù)理和失智失能老人為主的首個(gè)品質(zhì)型普惠養(yǎng)老社區(qū),。
“保險(xiǎn)業(yè)具備金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),、長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的客戶服務(wù)能力和豐富的內(nèi)外部資源等優(yōu)勢(shì),，可以成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者,。”郭金龍認(rèn)為,，以保險(xiǎn)產(chǎn)品為載體,，進(jìn)一步擴(kuò)展和豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵和外延，為客戶提供覆蓋全生命周期的綜合服務(wù),，協(xié)同保險(xiǎn)主業(yè),，探索新增長(zhǎng)點(diǎn)，有望使壽險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇,。 （記者 李犇）
