原標題：五大上市險企壽險業(yè)務“成績單”出爐
新業(yè)務價值增速下滑 銀保戰(zhàn)略投入加大
隨著中國平安、中國人壽,、中國人保,、中國太保和新華保險年報披露完畢，五大A股險企2022年壽險業(yè)務“成績單”陸續(xù)出爐,。
總體來看,，險企壽險業(yè)務承壓,，新業(yè)務價值增速普遍下滑，部分險企代理人出現(xiàn)“減員增效”,。不過,，險企也在積極布局2023年業(yè)務，特別是在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力,。
壽險面臨轉(zhuǎn)型壓力
“改革,、轉(zhuǎn)型、優(yōu)化結構……”這是險企年報中描述壽險業(yè)務普遍提及的關鍵詞,。
收入方面,，壽險總體保費收入增速出現(xiàn)一定分化，但波動幅度不大,。據(jù)保費收入公告,，2022年中國平安人壽保險股份有限公司全年實現(xiàn)原保險合同保費收入4392.77億元，2021年該數(shù)據(jù)為4570.35億元,；中國人保數(shù)據(jù)顯示,，中國人民人壽保險股份有限公司2022年原保險保費收入927.02億元，同比下降4.3%,；中國太保稱,，中國太平洋人壽保險股份有限公司2022年累計原保險業(yè)務收入2223.42億元，同比增長6.1%,。此外,，據(jù)公告，新華人壽保險股份有限公司保費收入相比2021年微降,，中國人壽保險股份有限公司壽險業(yè)務保費收入同比2021年微升,。
“保費是面子，新業(yè)務價值是里子,?！弊鳛榉从潮ｋU公司經(jīng)營能力和業(yè)務拓展銷售水平的重要指標，新業(yè)務價值往往代表了新保單的利潤,，而險企新業(yè)務價值下滑也普遍受到市場關注,。根據(jù)險企年報數(shù)據(jù)梳理，2022年人保壽險一年新業(yè)務價值同比下降17.3%,、中國太保壽險業(yè)務一年新業(yè)務價值同比下降31.4%,，中國平安、新華保險等壽險業(yè)務新業(yè)務價值也出現(xiàn)一定下滑,。從長周期來看,，部分險企壽險業(yè)務新業(yè)務價值在2020年就已經(jīng)見頂，以人保壽險一年新業(yè)務價值為例,，2019年-2022年分別為51.42億元,、54.29億元,、32.27億元和26.69億元。
中國社科院金融研究所研究員,、保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱,，2020年以來，保險公司新單保費和新業(yè)務價值連續(xù)回落,，保險代理人數(shù)量出現(xiàn)下降,，背后的原因是結構性和周期性因素相疊加的結果。
“居民消費意愿階段性減弱,，長期人壽健康保障型產(chǎn)品銷售下滑,。”中國平安在年報中表示,，增員,、客戶面訪等線下活動受限，導致壽險及健康險新業(yè)務價值有所下降,。郭金龍也認為,，近幾年疫情反復對保險代理人線下展業(yè)、增員等日常經(jīng)營活動帶來困難,；居民消費意愿和能力下降，對保障型保險產(chǎn)品這類可選消費品的需求放緩,；行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴,，加強了對銷售行為、產(chǎn)品設計的規(guī)范,，有利于行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,，但短期內(nèi)也對保費收入增長帶來一定壓力。
銀保渠道有所斬獲
“長期以來,，保險代理人的角色是產(chǎn)品售賣者,，依賴熟人業(yè)務，缺乏專業(yè)性和長期性,，粗放式的供給模式顯然已難以滿足當下需求側(cè)的變化,。”中國太保在年報中提及,，“職業(yè)化,、專業(yè)化、數(shù)字化”的供給側(cè)升級,，無疑是壽險行業(yè)二次增長的關鍵,。
中國太保年報顯示，太保壽險代理人渠道月均保險營銷員數(shù)量從2021年的52.5萬名下降到2022年的27.9萬名,。新華保險也在年報中表示,，在個人壽險業(yè)務方面,，2022年公司主動加快人力清虛，隊伍建設向“年輕化,、專業(yè)化,、城市化”轉(zhuǎn)型，截至12月末,，個險營銷規(guī)模人力19.7萬人,，同比減少49.4%；月均人均綜合產(chǎn)能3237元,，同比提高18.8%,。中國平安在壽險改革板塊也介紹稱，代理人渠道隊伍月均人力2021年,、2022年1-6月,、2022年7-12月分別為79.6萬人、51.4萬人和44.9萬人,。
“多家險企代理人數(shù)量出現(xiàn)下滑,，反映出近年來，快遞外賣等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)對年輕勞動力的虹吸效應明顯,?！惫瘕埛Q，保險行業(yè)代理人增員困難,、產(chǎn)能下降,，勞動密集型增長模式難以為繼，傳統(tǒng)的保險銷售模式已經(jīng)遇到瓶頸,，無論是信任問題的積聚亦或是經(jīng)營成本的限制,，都使得未來壽險公司必須謀求新的銷售模式。
除代理人渠道“減員增效”外,，銀保渠道成為險企布局的重點之一,。新華保險稱，在個人壽險銀保渠道上,，公司2022年搶抓市場機遇,，著力發(fā)展期交業(yè)務，優(yōu)化渠道合作模式與產(chǎn)品服務供給,，實現(xiàn)保費收入439.31億元,，同比增長7.8%。中國人保也表示,，2022年人保壽險銀行保險渠道原保險保費收入為440.30億元,，同比增長3.1%，實現(xiàn)新業(yè)務價值5.49億元，同比增長332.3%,。
“新形勢下,，各大險企運用自身優(yōu)勢，加大銀保戰(zhàn)略投入,?！毙胚_證券認為，各公司壽險業(yè)務雖轉(zhuǎn)型不一,，但紛紛重新開始重視銀保渠道,，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險企的共同選擇。
擴展保險產(chǎn)品和服務的內(nèi)涵外延
“當前中國壽險公司有一個非常獨特的優(yōu)勢就是資源整合,、生態(tài)建設的能力,。”新華保險在年報致股東函中表示,，面對當前的人口老齡化等問題,，壽險公司將會進一步整合健康和養(yǎng)老資源，通過康養(yǎng)生態(tài)的建設提供更多的長期護理,、居家和社區(qū)照料等各類養(yǎng)老和健康管理服務,。
據(jù)了解，新華保險三大養(yǎng)老產(chǎn)品線已全面落地,，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)與壽險協(xié)同更加緊密,，公司積極探索體驗式營銷，優(yōu)化健康管理服務,，完善“產(chǎn)品+服務”模式,。2023年2月，由新華保險自主投資,、自主運營的大型綜合持續(xù)照料退休社區(qū)新華家園頤享社區(qū)完成北京市養(yǎng)老資質(zhì)備案，項目以康養(yǎng),、樂活為主題,，融合“長住養(yǎng)老、旅居度假,、短期康養(yǎng)”功能,，是可以滿足多代際共歡的大型新康養(yǎng)社區(qū)。
同年2月,，太保家園在上海的第三個養(yǎng)老社區(qū)項目正式落地上海靜安區(qū),，該項目將是中國太保打造的以服務半護理、全護理和失智失能老人為主的首個品質(zhì)型普惠養(yǎng)老社區(qū),。
“保險業(yè)具備金融產(chǎn)品設計,、長期資金優(yōu)勢、強大的客戶服務能力和豐富的內(nèi)外部資源等優(yōu)勢，可以成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者,?！惫瘕堈J為，以保險產(chǎn)品為載體,，進一步擴展和豐富保險產(chǎn)品和服務的內(nèi)涵和外延,，為客戶提供覆蓋全生命周期的綜合服務，協(xié)同保險主業(yè),，探索新增長點,，有望使壽險行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。 （記者 李犇）
